Pour voir tous vos documents, accédez à : Commandes > Devis & Factures.
1. Comment traiter les devis et les factures
Vous commencez généralement par envoyer un devis par e-mail, bien que vous puissiez également envoyer une facture directement.
👉 Si vous avez besoin de plus d’informations sur la création d’une vente, d’un devis ou d’une facture depuis le back-office, suivez le lien.Une fois que votre client a signé le devis, vous devez le valider manuellement dans le back-office de Smeetz. Vous avez également la possibilité de l’annuler si nécessaire.
Automatiquement, le devis signé devient une facture.
Ensuite, vous devez envoyer la facture par e-mail au client et attendre son paiement.
Si le paiement est effectué par virement bancaire, vous devrez faire le rapprochement avec vos relevés bancaires.
Si le paiement est effectué via un lien de paiement, le statut du paiement et de la facture sera mis à jour automatiquement.
L’annulation d’un devis entraînera également l’annulation de tous les billets qui y sont associés.
2. Comment voir vos devis et factures
Sur cette page, vous aurez accès à tous les devis et factures que vous avez créés.
Tous les documents sont classés par référence de réservation.
Un devis qui a été accepté et transformé en facture restera sous la même référence de réservation.
Tous les devis et factures ont des identifiants uniques de devis et de facture.
Assurez-vous d'afficher la colonne Nom de l’entreprise (comment gérer les listes et filtres).
Vous pouvez filtrer vos documents par statut du document :
Devisé : un devis a été créé.
Facturé : un devis a été validé ou une facture directe a été créée.
Abandonné : un devis qui n’a pas été validé dans les 30 jours.
Refusé : un devis qui a été refusé.
Partiellement payé : une facture partiellement payée.
Payé : une facture entièrement payée.
Paiement en retard : une facture impayée après 30 jours.
Facture annulée : un devis qui a été annulé manuellement.
En sélectionnant un document et en cliquant sur Actions, vous pouvez :
L’exporter.
Le mettre à jour.
Envoyer le devis.
Modifier le statut du document.
Valider un devis : le statut du document passera à Facturé.
Annuler un devis : le statut du document passera à Annulé.
Envoyer la facture.
3. Vue d’ensemble de la commande
En cliquant sur la référence de réservation, vous pouvez voir les détails de la commande. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la vue d’ensemble des commandes en lisant cet article.