Créez vos propres rapports et tableaux de bord à partir des données de votre établissement, enregistrez-les et partagez-les avec votre équipe. Ce guide vous montre où se trouve le report builder, ce qu'il permet de faire, et comment créer un tableau de bord en six étapes.
1. Où trouver le report builder
📌 Comment accéder : app.smeetz.com > Analytics > Report builder
L'outil s'affiche en anglais : les noms de menus et de boutons ci-dessous sont ceux que vous voyez à l'écran.
Le report builder s'ouvre sur le Hub. Vous y trouvez :
Le dossier de votre compte (au nom de votre compte) : les rapports que Smeetz a préparés pour vous. Si vous utilisiez l'ancien report builder, vos rapports y sont déjà, un dossier par rapport.
My documents : les rapports et tableaux de bord que vous créez vous-même. Ils restent privés tant que vous ne les partagez pas.
Shared with me : ce que vos collègues ont partagé avec vous.
Vous ne voyez que les données de votre établissement.
2. Ce que vous pouvez faire
Explorer vos données dans un classeur (workbook). Choisissez un thème (ventes, fréquentation, écritures comptables), sélectionnez les chiffres et les ventilations dont vous avez besoin, et obtenez un tableau ou un graphique. Pas de formules, pas d'export vers un tableur au préalable.
Filtrer et comparer. Limitez un rapport à une période, un produit, un point de vente ou un canal de vente. Regroupez par jour, semaine, mois ou année.
Créer des tableaux de bord. Réunissez plusieurs graphiques sur une page, ajoutez des filtres en haut, et publiez. Rouvrez-le à tout moment avec des données à jour.
Poser une question. Choisissez New > Chat et tapez votre question en langage courant, par exemple « net revenue by month this year ». Vous obtenez le tableau et le graphique, prêts à affiner.
Enregistrer, partager et exporter. Enregistrez votre travail, partagez un tableau de bord avec les collègues de votre compte, et téléchargez n'importe quel tableau en CSV ou Excel.
3. Créer un tableau de bord en six étapes
L'exemple ci-dessous crée un tableau de bord du chiffre d'affaires net par mois, avec un filtre de date. Les étapes sont les mêmes pour n'importe quel chiffre.
Étape 1 - Ouvrir un classeur
Cliquez sur New (en haut à droite) > Workbook.
Étape 2 - Choisir un thème
Un thème (topic) est un ensemble de chiffres liés entre eux. Tapez sales dans Choose a starting point et cliquez sur Sales.
Étape 3 - Ajouter vos chiffres
Utilisez le champ de recherche à gauche pour trouver un champ, puis cliquez dessus pour l'ajouter. Pour cet exemple :
Cherchez net revenue et cliquez sur Net Revenue.
Cherchez transaction date, ouvrez Transaction Date et cliquez sur Month.
Le tableau se met à jour tout seul à mesure que vous ajoutez des champs. Les champs marqués # sont des chiffres, les champs marqués A sont des ventilations.
Étape 4 - Le transformer en graphique
Cliquez sur Chart au-dessus du tableau. Le report builder choisit un graphique pour vous. Pour en changer, ouvrez Options et choisissez un autre type sous Chart selector.
Étape 5 - Enregistrer votre travail
Cliquez sur File > Save. Un nom et une description vous sont proposés. Gardez-les ou saisissez les vôtres, puis cliquez sur Save.
Étape 6 - Créer le tableau de bord et le publier
Cliquez sur Presentation (en haut à droite) > Dashboard > Create dashboard. Votre graphique apparaît sous forme de vignette.
Cliquez sur Add > Filter, cherchez transaction date, sélectionnez-le et cliquez sur Add. Le filtre apparaît en haut du tableau de bord.
Cliquez sur Publish.
✅ Votre tableau de bord est prêt. Ouvrez-le depuis My documents. À chaque ouverture, il affiche les dernières données.
4. Partager, exporter et bon à savoir
Partager : ouvrez le tableau de bord et cliquez sur Share. Vous pouvez le partager avec les collègues de votre compte qui ont ouvert le report builder au moins une fois.
Exporter : sur n'importe quel tableau ou graphique, cliquez sur l'icône de téléchargement pour obtenir un fichier CSV, Excel ou image.
Modifier plus tard : ouvrez votre tableau de bord et cliquez sur Edit. Vos modifications restent en brouillon jusqu'à ce que vous cliquiez sur Publish.
Ajouter d'autres graphiques : dans le classeur, cliquez sur + en bas pour ajouter une requête. Chaque requête devient une vignette du tableau de bord.
⚠️ Les rapports que vous créez sont privés. Smeetz ne les voit pas et ne les modifie pas. Enregistrez tout ce qui est important pour en garder une copie.
5. Si vos rapports viennent de l'ancien report builder
Vos rapports migrés affichent les mêmes chiffres qu'avant ; nous avons vérifié chaque rapport ligne par ligne. Quelques points fonctionnent différemment et sont conservés volontairement :
Actualisation des données : le thème Sales est mis à jour toutes les 4 heures, Attendance & scans toutes les 15 minutes. Les rapports construits sur le thème Journal entries (ventes ligne par ligne, avec les données client) sont reconstruits une fois par jour tôt le matin : ils montrent la veille complète, et les ventes du jour apparaissent le lendemain matin. L'ancien report builder lisait les données en direct. Les chiffres journaliers concordent une fois la journée terminée.
Filtre de dates : chaque rapport a un filtre de dates en haut, réglé par défaut sur une fenêtre glissante. Réglez-le sur les dates que vous enregistriez dans votre rapport.
Zones archivées : les scans effectués dans une zone archivée par la suite restent dans vos chiffres de fréquentation. L'ancien report builder les retirait rétroactivement.
Scans des systèmes d'accès partenaires : un scan reçu d'un tourniquet ou d'un lecteur partenaire compte dès qu'il a lieu, même avant que le type de billet soit connu. L'ancien report builder ne le comptait qu'une fois typé.
Bons cadeaux à l'entrée : un bon cadeau scanné à l'entrée n'est plus compté comme un billet. L'ancien report builder le classait comme billet.
Barres mois par mois : les graphiques comparant les mois par produit affichent une barre par mois et par produit ; la répartition hebdomadaire par couleur à l'intérieur des barres n'est pas affichée. Les totaux sont identiques.
Tableaux groupés : les tableaux avec sous-totaux s'ouvrent repliés. Cliquez sur une ligne pour la déplier.