Vos tableaux de bord comptables font peau neuve. Vos données restent exactement les mêmes. Seuls les écrans changent. Cet article vous montre comment exporter vos rapports et ce qui est différent.
1. Exporter un rapport
Chaque tableau dispose désormais de son propre menu. Il remplace le bouton d'export et le lien de partage.
📌 Comment accéder : Analytics > Accounting
Survolez le tableau que vous souhaitez exporter. Un menu à trois points apparaît en haut à droite.
Cliquez sur le menu à trois points, puis sur Download...
Nommez votre fichier et choisissez CSV ou Excel.
Choisissez la limite de lignes. Vous pouvez exporter jusqu'à 1 million de lignes.
Cliquez sur Download.
✅ Votre fichier est enregistré dans votre dossier Téléchargements.
Les nouveaux tableaux de bord n'ont pas de lien web public. Pour partager des chiffres avec une personne extérieure au back-office, téléchargez le tableau ou planifiez un envoi par e-mail.
2. Planifier un rapport ou créer une alerte
Le même menu à trois points vous permet de recevoir vos rapports sans ouvrir le tableau de bord.
Schedule delivery : recevez le rapport par e-mail à intervalles réguliers.
Alert : créez une alerte sur le rapport.
2.1. Planification ou alerte : laquelle choisir ?
Schedule envoie le rapport à heure fixe, chaque jour, chaque semaine ou chaque mois. Utilisez-le pour vos rapports réguliers, par exemple les Journal entries du mois précédent le 1er de chaque mois.
Alert vérifie le rapport selon un calendrier, mais ne l'envoie par e-mail que lorsqu'une condition est remplie, par exemple lorsque les résultats changent. Utilisez-la pour être prévenu d'un changement sans recevoir un e-mail à chaque fois.
| Schedule | Alert |
E-mail envoyé | À chaque fois | Uniquement lorsque la condition est remplie |
Idéal pour | Les exports réguliers pour la comptabilité | Le suivi d'un indicateur |
Envoi unique immédiat possible | Oui (Now) | Non |
Les deux se configurent dans le même panneau. Cliquez sur Schedule ou Alert en haut pour passer de l'un à l'autre.
2.2. Planifier un envoi
Réglez les filtres du tableau de bord comme vous les souhaitez dans le rapport. L'envoi reprend ces filtres.
Survolez le tableau, cliquez sur le menu à trois points, puis sur Schedule delivery... Si une liste d'envois existants s'ouvre, cliquez sur New.
En haut du panneau :
Delivery : Schedule
Send : le tableau sur lequel vous avez cliqué, ou Entire dashboard pour recevoir tous les tableaux dans un seul e-mail
Destination : Email
Delivery name : un nom pour reconnaître cet envoi
Onglet Schedule : choisissez la fréquence d'envoi de l'e-mail.
Daily : cochez les jours de la semaine souhaités
Weekly : choisissez un jour
Monthly : choisissez un jour du mois, par exemple le 1er pour les chiffres du mois précédent
Now : envoie le rapport une seule fois, dès que vous enregistrez
Indiquez l'heure dans At et vérifiez le fuseau horaire à côté de Times are in. L'e-mail arrive dans les 15 minutes qui suivent cette heure.
Onglet Chart (appelé Dashboard si vous envoyez le tableau de bord entier), sous Format :
XLSX (Excel) ou CSV vous donne un fichier à ouvrir dans un tableur ou à importer dans votre outil comptable. Cochez Send all possible results pour que le fichier contienne toutes les lignes, et pas seulement celles affichées à l'écran.
PDF ou PNG (Image) vous donne une image du tableau tel qu'il apparaît à l'écran.
Sous Controls and Filters, modifiez les filtres que l'e-mail doit utiliser différemment du tableau de bord. Une période relative comme This week ou Last month avance à chaque envoi.
Onglet Email :
Recipients : saisissez une adresse e-mail et appuyez sur Entrée. Répétez l'opération pour chaque destinataire.
Subject : prérempli avec le nom du tableau. Vous pouvez le modifier.
Body et File Name : facultatifs.
Cliquez sur Preview pour vérifier le contenu, ou sur Test now pour envoyer immédiatement l'e-mail aux destinataires.
Cliquez sur Save.
✅ Le rapport arrive désormais par e-mail selon le calendrier que vous avez défini.
2.3. Créer une alerte
Survolez le tableau, cliquez sur le menu à trois points, puis sur Alert... (ou cliquez sur Alert en haut d'un panneau d'envoi ouvert).
Renseignez Send, Destination et Delivery name comme pour une planification.
Onglet Alert :
Results to check : l'indicateur que l'alerte surveille.
Condition : quand envoyer l'e-mail. La valeur par défaut est Results have changed. La première vérification n'envoie jamais d'e-mail. Elle enregistre seulement les résultats de départ, qui serviront de comparaison lors de la vérification suivante.
Schedule : la fréquence de vérification (Daily, Weekly, Monthly ou Custom) et l'heure.
Renseignez les onglets Chart et Email comme pour une planification (étapes 5 et 6 ci-dessus).
Cliquez sur Save.
✅ Vous recevez désormais un e-mail uniquement lorsque la condition est remplie.
2.4. Consulter, modifier ou arrêter un envoi
Ouvrez le menu à trois points de n'importe quel tableau et cliquez sur Schedule delivery... Le panneau Deliveries & Alerts liste toutes les planifications et alertes créées sur ce tableau de bord.
Cliquez sur un envoi pour modifier sa fréquence, son format, ses filtres ou ses destinataires, ou pour le supprimer.
Cliquez sur New pour en ajouter un autre.
3. Filtres et actualisation
Tous les filtres se trouvent dans la barre en haut du tableau de bord. Un filtre s'applique à tous les tableaux de la page et prend effet dès que vous le définissez. Il n'y a plus de bouton Apply ni de bouton d'actualisation.
Le tableau de bord utilise quatre types de filtres.
3.1. Liste à choix unique
Certains filtres n'acceptent qu'une seule valeur, par exemple le type de date sur lequel votre période est basée.
Étape 1. Cliquez sur le filtre. Une liste s'ouvre avec la valeur actuelle cochée.
Étape 2. Cliquez sur une autre valeur. La liste se ferme et les tableaux se mettent à jour.
3.2. Période
Étape 1. Cliquez sur le champ de période.
Étape 2. Dans l'onglet Presets, cliquez sur une période prédéfinie, comme This week, Last 30 days ou Last month. Les tableaux se mettent à jour immédiatement.
Étape 3. Pour des dates précises, ouvrez l'onglet Custom. Saisissez une Start date et une End date, ou cliquez sur le premier et le dernier jour dans le calendrier.
Étape 4. Survolez l'icône ⓘ dans le champ pour voir les dates exactes couvertes par la période sélectionnée.
3.3. Filtres de valeurs
La plupart des filtres vous permettent de choisir une ou plusieurs valeurs. Ils affichent is any value lorsqu'ils ne sont pas actifs.
Étape 1. Cliquez sur le filtre. Une petite fenêtre s'ouvre.
Étape 2. Cliquez dans la zone vide. La liste des valeurs disponibles apparaît. Cochez les valeurs souhaitées, ou commencez à taper pour rechercher dans la liste. Le compteur indique le nombre de valeurs sélectionnées.
Étape 3. Cliquez sur Update. Le filtre affiche maintenant votre sélection, et tous les tableaux de la page sont filtrés.
Pour supprimer un filtre : cliquez dessus, cliquez sur Clear all, puis sur Update. Il revient à is any value.
Pour rechercher par texte ou exclure des valeurs : ouvrez la liste des conditions en haut de la fenêtre (is equal to par défaut). Choisissez contains, ou cliquez sur More pour des conditions comme is not equal to, starts with ou is empty.
Pour combiner deux conditions : cliquez sur Add condition, puis choisissez si les lignes doivent correspondre à all (toutes) ou any (au moins une) des conditions.
3.4. Sélecteur de colonnes
Certains tableaux disposent d'un filtre qui permet de choisir les colonnes affichées. Chaque colonne apparaît sous forme d'étiquette. Cliquez sur le × d'une étiquette pour retirer cette colonne, ou utilisez Clear all et Select all.
Trouver les autres filtres
Les filtres principaux tiennent sur une ligne. Cliquez sur more à droite de la barre pour afficher les autres. Ils fonctionnent de la même façon que les types décrits ci-dessus. Cliquez sur Show less pour les masquer à nouveau. Un filtre que vous avez défini reste actif même lorsqu'il est masqué.
Pour voir les filtres utilisés par un tableau, ouvrez son menu à trois points et survolez filters applied.
Bon à savoir
Les filtres ne sont pas enregistrés. À la prochaine ouverture, le tableau de bord repart des valeurs par défaut. Pour recevoir un rapport avec des filtres fixes, planifiez un envoi.
Les filtres s'appliquent dès que vous les sélectionnez. Il n'y a plus de bouton Apply.
Tout le filtrage se fait avec les filtres en haut de la page, et non plus dans le tableau. Les filtres principaux sont sur une ligne. Les autres se trouvent sous more.
Cliquer sur l'en-tête d'une colonne trie toujours le tableau.
Plus besoin de bouton d'actualisation. Les résultats s'actualisent automatiquement et datent de 10 minutes maximum.
4. Ce qui change dans les tableaux
Jusqu'à 50,000 lignes à l'écran. Pour des périodes plus longues, utilisez le téléchargement : il contient toutes les données.
Journal entries : choisissez les colonnes dont vous avez besoin avec le filtre Columns en haut de la page.
Accounting summary : le tableau Open vouchers est désormais disponible pour tous les clients.
Accounting summary : le tableau des créances dispose d'une nouvelle colonne date de création de la réservation.
5. Si vous importez ces fichiers dans un autre outil
⚠️ Les dates et les nombres sont écrits légèrement différemment dans les fichiers téléchargés. Si vous utilisez un import automatique, vérifiez qu'il lit toujours correctement les fichiers.
| Avant | Maintenant |
Dates | 2026-10-19T07:07:34Z[UTC] | 2026-10-19 07:07:34 |
Nombres | 18.0 | 18 |
Totaux | Non inclus | Les exports affichent une ligne de totaux lorsque le rapport correspondant du Back Office affiche des totaux |