Ihre Buchhaltungs-Dashboards haben ein neues Design. Ihre Daten bleiben genau gleich. Nur die Ansichten haben sich geändert. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Ihre Berichte exportieren und was sich sonst noch geändert hat.
1. Einen Bericht exportieren
Jede Tabelle hat jetzt ein eigenes Menü. Es ersetzt die Export-Schaltfläche und den Freigabelink.
📌 Zugang: Analytics > Accounting
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Tabelle, die Sie exportieren möchten. Oben rechts erscheint ein Drei-Punkte-Menü.
Klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und dann auf Download...
Geben Sie Ihrer Datei einen Namen und wählen Sie CSV oder Excel.
Wählen Sie das Zeilenlimit. Sie können bis zu 1 Million Zeilen exportieren.
Klicken Sie auf Download.
✅ Ihre Datei wird in Ihrem Download-Ordner gespeichert.
Die neuen Dashboards haben keinen öffentlichen Weblink. Um Zahlen mit Personen ausserhalb des Backoffice zu teilen, laden Sie die Tabelle herunter oder planen Sie einen Versand per E-Mail.
2. Einen Bericht planen oder eine Benachrichtigung einrichten
Über dasselbe Drei-Punkte-Menü erhalten Sie Berichte, ohne das Dashboard zu öffnen.
Schedule delivery: Erhalten Sie den Bericht regelmäßig per E-Mail.
Alert: Richten Sie eine Benachrichtigung für den Bericht ein.
2.1. Planung oder Benachrichtigung: Was brauchen Sie?
Schedule sendet den Bericht zu einem festen Zeitpunkt, jeden Tag, jede Woche oder jeden Monat. Nutzen Sie diese Option für regelmäßige Berichte, zum Beispiel die Journal entries des Vormonats jeweils am 1. des Monats.
Alert prüft den Bericht nach einem Zeitplan, sendet ihn aber nur dann per E-Mail, wenn eine Bedingung erfüllt ist, zum Beispiel wenn sich die Ergebnisse ändern. Nutzen Sie diese Option, um über etwas informiert zu werden, ohne jedes Mal eine E-Mail zu erhalten.
| Schedule | Alert |
E-Mail wird gesendet | Jedes Mal | Nur wenn die Bedingung erfüllt ist |
Ideal für | Regelmäßige Exporte für die Buchhaltung | Überwachung einer Kennzahl |
Einmalig sofort senden möglich | Ja (Now) | Nein |
Beide werden im selben Fenster eingerichtet. Klicken Sie oben auf Schedule oder Alert, um zwischen ihnen zu wechseln.
2.2. Eine Zustellung planen
Stellen Sie die Dashboard-Filter so ein, wie Sie sie im Bericht haben möchten. Die Zustellung übernimmt diese Filter.
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Tabelle, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und dann auf Schedule delivery... Wenn sich eine Liste bestehender Zustellungen öffnet, klicken Sie auf New.
Oben im Fenster:
Delivery: Schedule
Send: die angeklickte Tabelle oder Entire dashboard, um alle Tabellen in einer E-Mail zu erhalten
Destination: Email
Delivery name: ein Name, an dem Sie diese Zustellung erkennen
Registerkarte Schedule: Wählen Sie, wie oft die E-Mail gesendet wird.
Daily: Kreuzen Sie die gewünschten Wochentage an
Weekly: Wählen Sie einen Tag
Monthly: Wählen Sie einen Tag im Monat, zum Beispiel den 1. für die Zahlen des Vormonats
Now: Sendet den Bericht einmalig, sobald Sie speichern
Legen Sie die Uhrzeit unter At fest und prüfen Sie die Zeitzone neben Times are in. Die E-Mail kommt innerhalb von 15 Minuten nach dieser Uhrzeit an.
Registerkarte Chart (heißt Dashboard, wenn Sie das gesamte Dashboard senden), unter Format:
XLSX (Excel) oder CSV liefert Ihnen eine Datei, die Sie in einer Tabellenkalkulation öffnen oder in Ihr Buchhaltungstool importieren können. Aktivieren Sie Send all possible results, damit die Datei alle Zeilen enthält und nicht nur die auf dem Bildschirm angezeigten.
PDF oder PNG (Image) liefert Ihnen ein Bild der Tabelle, so wie sie auf dem Bildschirm aussieht.
Ändern Sie unter Controls and Filters jeden Filter, den die E-Mail anders als das Dashboard verwenden soll. Ein relativer Zeitraum wie This week oder Last month verschiebt sich mit jeder Zustellung.
Registerkarte Email:
Recipients: Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein und drücken Sie die Eingabetaste. Wiederholen Sie dies für jede weitere Person.
Subject: Ist mit dem Tabellennamen vorausgefüllt. Sie können ihn ändern.
Body und File Name: optional.
Klicken Sie auf Preview, um den Inhalt zu prüfen, oder auf Test now, um die E-Mail sofort an die Empfänger zu senden.
Klicken Sie auf Save.
✅ Der Bericht kommt jetzt nach dem von Ihnen festgelegten Zeitplan per E-Mail an.
2.3. Eine Benachrichtigung einrichten
Bewegen Sie den Mauszeiger über die Tabelle, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Menü und dann auf Alert... (oder klicken Sie oben in einem geöffneten Zustellungsfenster auf Alert).
Füllen Sie Send, Destination und Delivery name wie bei einer geplanten Zustellung aus.
Registerkarte Alert:
Results to check: Die Kennzahl, die die Benachrichtigung prüft.
Condition: Wann die E-Mail gesendet wird. Standardmäßig ist Results have changed eingestellt. Bei der ersten Prüfung wird nie eine E-Mail gesendet. Dabei werden nur die Ausgangsergebnisse gespeichert, mit denen bei der nächsten Prüfung verglichen wird.
Schedule: Wie oft geprüft wird (Daily, Weekly, Monthly oder Custom) und zu welcher Uhrzeit.
Füllen Sie die Registerkarten Chart und Email wie bei einer geplanten Zustellung aus (Schritte 5 und 6 oben).
Klicken Sie auf Save.
✅ Sie erhalten jetzt nur dann eine E-Mail, wenn die Bedingung erfüllt ist.
2.4. Eine Zustellung anzeigen, ändern oder beenden
Öffnen Sie das Drei-Punkte-Menü einer beliebigen Tabelle und klicken Sie auf Schedule delivery... Das Fenster Deliveries & Alerts listet alle Zustellungen und Benachrichtigungen auf, die für dieses Dashboard erstellt wurden.
Klicken Sie auf eine Zustellung, um Zeitplan, Format, Filter oder Empfänger zu ändern oder sie zu entfernen.
Klicken Sie auf New, um eine weitere hinzuzufügen.
3. Filter und Aktualisierung
Alle Filter befinden sich in der Leiste oben im Dashboard. Ein Filter gilt für alle Tabellen auf der Seite und wird sofort wirksam, sobald Sie ihn setzen. Es gibt keine Schaltfläche Apply und keine Aktualisierungsschaltfläche mehr.
Das Dashboard verwendet vier Arten von Filtern.
3.1. Liste mit Einfachauswahl
Manche Filter akzeptieren genau einen Wert, zum Beispiel die Art des Datums, auf dem Ihr Zeitraum basiert.
Schritt 1. Klicken Sie auf den Filter. Eine Liste öffnet sich, der aktuelle Wert ist angehakt.
Schritt 2. Klicken Sie auf einen anderen Wert. Die Liste schließt sich und die Tabellen werden aktualisiert.
3.2. Zeitraum
Schritt 1. Klicken Sie auf das Zeitraumfeld.
Schritt 2. Klicken Sie auf der Registerkarte Presets auf einen vordefinierten Zeitraum, etwa This week, Last 30 days oder Last month. Die Tabellen werden sofort aktualisiert.
Schritt 3. Für genaue Daten öffnen Sie die Registerkarte Custom. Geben Sie ein Start date und ein End date ein oder klicken Sie im Kalender auf den ersten und den letzten Tag.
Schritt 4. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol ⓘ im Feld, um die genauen Daten des gewählten Zeitraums zu sehen.
3.3. Wertefilter
Bei den meisten Filtern können Sie einen oder mehrere Werte auswählen. Wenn sie nicht aktiv sind, zeigen sie is any value an.
Schritt 1. Klicken Sie auf den Filter. Ein kleines Fenster öffnet sich.
Schritt 2. Klicken Sie in das leere Feld. Die Liste der verfügbaren Werte erscheint. Haken Sie die gewünschten Werte an oder beginnen Sie zu tippen, um die Liste zu durchsuchen. Der Zähler zeigt, wie viele Werte ausgewählt sind.
Schritt 3. Klicken Sie auf Update. Der Filter zeigt jetzt Ihre Auswahl an und alle Tabellen auf der Seite werden gefiltert.
Filter entfernen: Klicken Sie auf den Filter, dann auf Clear all und anschließend auf Update. Er zeigt wieder is any value an.
Nach Text suchen oder Werte ausschließen: Öffnen Sie die Bedingungsliste oben im Fenster (standardmäßig is equal to). Wählen Sie contains oder klicken Sie auf More für Bedingungen wie is not equal to, starts with oder is empty.
Zwei Bedingungen kombinieren: Klicken Sie auf Add condition und wählen Sie, ob die Zeilen all (allen) oder any (mindestens einer) der Bedingungen entsprechen müssen.
3.4. Spaltenauswahl
Manche Tabellen haben einen Filter, mit dem Sie festlegen, welche Spalten die Tabelle anzeigt. Jede Spalte erscheint als Tag. Klicken Sie auf das × eines Tags, um diese Spalte zu entfernen, oder verwenden Sie Clear all und Select all.
Weitere Filter finden
Die wichtigsten Filter passen in eine Zeile. Klicken Sie rechts in der Leiste auf more, um die übrigen anzuzeigen. Sie funktionieren genauso wie die oben beschriebenen Arten. Klicken Sie auf Show less, um sie wieder auszublenden. Ein gesetzter Filter bleibt aktiv, auch wenn er ausgeblendet ist.
Um zu sehen, welche Filter eine Tabelle verwendet, öffnen Sie ihr Drei-Punkte-Menü und bewegen Sie den Mauszeiger über filters applied.
Gut zu wissen
Filter werden nicht gespeichert. Beim nächsten Öffnen startet das Dashboard wieder mit den Standardwerten. Wenn Sie einen Bericht mit festen Filtern erhalten möchten, planen Sie eine Zustellung.
Filter werden sofort angewendet, sobald Sie sie auswählen. Es gibt keine Schaltfläche Apply mehr.
Gefiltert wird ausschließlich über die Filter oben auf der Seite, nicht mehr in der Tabelle. Die wichtigsten Filter stehen in einer Zeile. Die übrigen finden Sie unter more.
Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle weiterhin.
Keine Aktualisierungsschaltfläche mehr nötig. Die Ergebnisse werden automatisch aktualisiert und sind höchstens 10 Minuten alt.
4. Was sich in den Tabellen ändert
Bis zu 50,000 Zeilen auf dem Bildschirm. Für längere Zeiträume nutzen Sie den Download: Er enthält alle Daten.
Journal entries: Wählen Sie die benötigten Spalten über den Filter Columns oben auf der Seite.
Accounting summary: Die Tabelle Open vouchers ist jetzt für alle Kunden verfügbar.
Accounting summary: Die Forderungstabelle hat eine neue Spalte Erstellungsdatum der Buchung.
5. Wenn Sie diese Dateien in ein anderes Tool importieren
⚠️ Datums- und Zahlenwerte werden in den heruntergeladenen Dateien etwas anders geschrieben. Wenn Sie einen automatischen Import nutzen, prüfen Sie bitte, ob die Dateien weiterhin korrekt eingelesen werden.
| Vorher | Jetzt |
Datum | 2026-10-19T07:07:34Z[UTC] | 2026-10-19 07:07:34 |
Zahlen | 18.0 | 18 |
Summen | Nicht enthalten | Exporte enthalten eine Summenzeile, sofern der entsprechende Back-Office-Bericht Summen anzeigt |