Erstellen Sie eigene Berichte und Dashboards aus den Daten Ihres Betriebs, speichern Sie sie und teilen Sie sie mit Ihrem Team. Dieser Leitfaden zeigt, wo Sie den Report Builder finden, was er kann und wie Sie in sechs Schritten ein Dashboard erstellen.
1. Wo Sie den Report Builder finden
📌 Zugang: app.smeetz.com > Analytics > Report builder
Das Tool ist auf Englisch. Die Menü- und Schaltflächennamen unten sind genau die, die Sie am Bildschirm sehen.
Der Report Builder öffnet sich im Hub. Dort finden Sie:
Den Ordner Ihres Kontos (benannt nach Ihrem Konto): die Berichte, die Smeetz für Sie vorbereitet hat. Wenn Sie den bisherigen Report Builder genutzt haben, sind Ihre Berichte bereits hier, ein Ordner pro Bericht.
My documents: die Berichte und Dashboards, die Sie selbst erstellen. Sie bleiben privat, bis Sie sie teilen.
Shared with me: was Ihre Kolleginnen und Kollegen mit Ihnen geteilt haben.
Sie sehen immer nur die Daten Ihres eigenen Betriebs.
2. Was Sie tun können
Daten in einem Workbook erkunden. Wählen Sie ein Thema (Verkäufe, Besucher, Buchungsjournal), dann die Kennzahlen und Aufschlüsselungen, die Sie brauchen, und erhalten Sie eine Tabelle oder ein Diagramm. Keine Formeln, kein Export in eine Tabellenkalkulation vorab.
Filtern und vergleichen. Grenzen Sie einen Bericht auf einen Zeitraum, ein Produkt, eine Verkaufsstelle oder einen Vertriebskanal ein. Gruppieren Sie nach Tag, Woche, Monat oder Jahr.
Dashboards erstellen. Legen Sie mehrere Diagramme auf eine Seite, fügen Sie oben Filter hinzu und veröffentlichen Sie das Dashboard. Öffnen Sie es jederzeit wieder mit aktuellen Daten.
Eine Frage stellen. Wählen Sie New > Chat und tippen Sie Ihre Frage in Alltagssprache, zum Beispiel "net revenue by month this year". Sie erhalten Tabelle und Diagramm, bereit zum Verfeinern.
Speichern, teilen und exportieren. Speichern Sie Ihre Arbeit, teilen Sie ein Dashboard mit Kolleginnen und Kollegen Ihres Kontos und laden Sie jede Tabelle als CSV- oder Excel-Datei herunter.
3. In sechs Schritten zum Dashboard
Das Beispiel unten erstellt ein Dashboard mit dem Nettoumsatz pro Monat und einem Datumsfilter. Die Schritte sind für jede Kennzahl dieselben.
Schritt 1 - Ein Workbook starten
Klicken Sie auf New (oben rechts) > Workbook.
Schritt 2 - Ein Thema wählen
Ein Thema (Topic) ist eine Gruppe zusammengehöriger Kennzahlen. Tippen Sie sales in Choose a starting point und klicken Sie auf Sales.
Schritt 3 - Kennzahlen hinzufügen
Suchen Sie im Suchfeld links ein Feld und klicken Sie darauf, um es hinzuzufügen. Für dieses Beispiel:
Suchen Sie net revenue und klicken Sie auf Net Revenue.
Suchen Sie transaction date, öffnen Sie Transaction Date und klicken Sie auf Month.
Die Tabelle aktualisiert sich von selbst, sobald Sie Felder hinzufügen. Felder mit # sind Kennzahlen, Felder mit A sind Aufschlüsselungen.
Schritt 4 - Daraus ein Diagramm machen
Klicken Sie über der Tabelle auf Chart. Der Report Builder wählt ein Diagramm für Sie. Um es zu ändern, öffnen Sie Options und wählen Sie unter Chart selector einen anderen Typ.
Schritt 5 - Ihre Arbeit speichern
Klicken Sie auf File > Save. Ein Name und eine Beschreibung werden vorgeschlagen. Übernehmen Sie sie oder geben Sie eigene ein, dann klicken Sie auf Save.
Schritt 6 - Das Dashboard erstellen und veröffentlichen
Klicken Sie auf Presentation (oben rechts) > Dashboard > Create dashboard. Ihr Diagramm erscheint als Kachel.
Klicken Sie auf Add > Filter, suchen Sie transaction date, wählen Sie es aus und klicken Sie auf Add. Der Filter erscheint oben im Dashboard.
Klicken Sie auf Publish.
✅ Ihr Dashboard ist fertig. Öffnen Sie es unter My documents. Bei jedem Öffnen zeigt es die neuesten Daten.
4. Teilen, exportieren und gut zu wissen
Teilen: Öffnen Sie das Dashboard und klicken Sie auf Share. Sie können es mit Kolleginnen und Kollegen Ihres Kontos teilen, die den Report Builder mindestens einmal geöffnet haben.
Exportieren: Klicken Sie bei jeder Tabelle oder jedem Diagramm auf das Download-Symbol, um eine CSV-, Excel- oder Bilddatei zu erhalten.
Später bearbeiten: Öffnen Sie Ihr Dashboard und klicken Sie auf Edit. Ihre Änderungen bleiben ein Entwurf, bis Sie auf Publish klicken.
Weitere Diagramme hinzufügen: Klicken Sie im Workbook unten auf +, um eine Abfrage hinzuzufügen. Jede Abfrage wird zu einer Kachel im Dashboard.
⚠️ Berichte, die Sie erstellen, sind privat. Smeetz sieht und bearbeitet sie nicht. Speichern Sie alles Wichtige, damit Sie eine Kopie behalten.
5. Wenn Ihre Berichte aus dem früheren Report Builder stammen
Ihre übernommenen Berichte zeigen dieselben Zahlen wie zuvor; wir haben jeden Bericht Zeile für Zeile geprüft. Einige Dinge funktionieren anders und bleiben bewusst so:
Datenaktualisierung: Das Thema Sales wird alle 4 Stunden aktualisiert, Attendance & scans alle 15 Minuten. Berichte auf Basis des Themas Journal entries (Verkäufe Zeile für Zeile, mit Kundendaten) werden einmal täglich am frühen Morgen neu erstellt: Sie zeigen den Vortag vollständig, die Verkäufe von heute erscheinen am nächsten Morgen. Der frühere Report Builder las Live-Daten. Tageszahlen stimmen überein, sobald der Tag abgeschlossen ist.
Datumsfilter: Jeder Bericht hat oben einen Datumsfilter, standardmässig auf ein rollierendes Zeitfenster eingestellt. Stellen Sie ihn auf die Daten ein, die Sie bisher in Ihrem Bericht gespeichert hatten.
Archivierte Bereiche: Scans in einem Bereich, der später archiviert wurde, bleiben in Ihren Anwesenheitszahlen. Der frühere Report Builder entfernte sie rückwirkend.
Scans aus Partner-Zutrittssystemen: Ein Scan von einem Partner-Drehkreuz oder -Lesegerät zählt, sobald er stattfindet, auch bevor der Tickettyp bekannt ist. Der frühere Report Builder zählte ihn erst nach der Typisierung.
Geschenkkarten-Gutscheine am Eingang: Ein am Eingang gescannter Geschenkkarten-Gutschein zählt nicht mehr als Ticket. Der frühere Report Builder führte ihn als Ticket.
Monatsbalken: Diagramme, die Monate pro Produkt vergleichen, zeigen einen Balken pro Monat und Produkt; die wöchentliche Farbaufteilung innerhalb der Balken entfällt. Die Summen sind gleich.
Gruppierte Tabellen: Tabellen mit Zwischensummen öffnen sich eingeklappt. Klicken Sie auf eine Zeile, um sie aufzuklappen.