Cette page décrit comment les devis et les factures peuvent être gérés par Smeetz.
Création de documents
Un devis ou une facture peut être créé par l'intermédiaire de Smeetz sous la rubrique Créer une vente. Dans cette section, vous pouvez désormais
- Créer une commande régulière pour les clients (comme auparavant)
- Créer un devis ou une facture directe pour les clients
La nouvelle section qui nous intéresse ici est le deuxième point. A partir de Devis & factures, vous pouvez créer une commande normale comme auparavant sans les détails de paiement.
Une information de réservation est demandée par défaut, qui est la référence du document. Cette référence se retrouvera sur la page Devis et factures mais aussi directement sur le document.
À la fin de ce processus de création, vous pouvez choisir de générer un devis ou une facture directe dans la langue appropriée.
Après chaque création, vous arriverez à la fenêtre suivante qui vous donnera la possibilité de:
- Modifier la commande en cours où vous pourrez ajouter un paiement si nécessaire
- Télécharger le document créé
- Un exemple de document est donné à la fin de cette page.
- Envoyer le document
Chaque document créé se retrouvera dans la section Commande/Quote & factures où vous pourrez voir tous vos documents avec les bons statuts.
Gestion des documents
Tous les documents générés aboutiront à la section Commande/Quotes & factures comme indiqué. A partir de là, vous pourrez:
- Voir les différents statuts des documents, des vues par défaut sont disponibles pour simplifier la gestion des documents.
- Devis
- Facturé (un devis qui a été validé ou si une facture directe a été créée)
- Abandonné (un devis qui n'a pas été validé depuis 30 jours)
- Annulé (un devis qui a été annulé manuellement)
- Retard de paiement (une facture qui n'est pas payée après 30 jours)
- Paiement partiel (une facture partiellement payée)
- Payée (une facture entièrement payée)
- Télécharger ou renvoyer le document
- Modifier le statut du document
- Annuler un devis
- Le statut du document sera "Annulé".
- Valider un devis
- Le statut du document sera "Facturé".
- Annuler un devis
Pour les commandes terminées et les commandes avec solde, vous pouvez également récupérer l'ID du document (ID du devis ou ID de la facture).
