Diese Seite beschreibt, wie Angebote und Rechnungen über Smeetz verwaltet werden können.
3. Beispiele
Erstellung von Dokumenten
Ein Angebot oder eine Rechnung kann über Smeetz unter Verkauf erstellen erstellt werden. In diesem Abschnitt können Sie nun:
- Einen regulären Auftrag für Kunden erstellen (wie bisher)
- Ein Angebot oder eine direkte Rechnung für Kunden erstellen
Der neue Abschnitt, der uns hier interessiert, ist der zweite Punkt. Von "Angebot & Rechnungen" aus können Sie wie bisher einen regulären Auftrag ohne die Zahlungsangaben erstellen.
Standardmäßig wird eine Buchungsinformation gefragt, respektive die Belegreferenz. Diese Referenz wird auf der Seite "Angebot und Rechnung" angezeigt, aber auch direkt auf dem runter ladbaren Dokument.
Am Ende dieses Erstellungsprozesses können Sie wählen, ob Sie ein Angebot oder eine direkte Rechnung in der richtigen Sprache (ENG, FR, DE) erstellen möchten.
Nach jeder Erstellung gelangen Sie auf das folgende Pop-up, das Ihnen die Möglichkeit gibt,
- Das aktuelle Angebot zu bearbeiten, wo Sie bei Bedarf eine Zahlung hinzufügen können.
- Das erstellte Dokument herunterladen
- Das Dokument per E-Mail versenden
- Ein Beispiel für ein Dokument finden Sie am Ende dieser Seite
Jedes erstellte Dokument landet im Bereich "Bestellung/Angebot & Rechnungen", wo Sie alle Ihre Dokumente mit dem richtigen Status sehen können
Dokument Management
Alle erstellten Dokumente landen unter Buchung > Angebote & Rechnungen, wie bereits erwähnt. Von dort aus können Sie:
- Die verschiedenen Status der Dokumente sehen, Standardansichten sind verfügbar, um die Dokumentenverwaltung zu vereinfachen
- Kostenvoranschlag
- In Rechnung gestellt (ein Angebot, das validiert wurde oder wenn eine direkte Rechnung erstellt wurde)
- Abgebrochen (ein Angebot, das seit 30 Tagen nicht validiert wurde)
- Storniert (ein Angebot, das manuell storniert wurde)
- Verspätete Zahlung (eine Rechnung, die nach 30 Tagen nicht bezahlt wurde)
- Teilzahlung (eine Rechnung, die teilweise bezahlt wurde)
- Bezahlt (eine Rechnung, die vollständig bezahlt ist)
- Das Dokument herunterladen oder erneut senden
- Den Status des Dokuments ändern
- Ein Angebot stornieren
- Der Status des Dokuments wird auf "Storniert" gesetzt.
- Ein Angebot validieren
- Der Status des Dokuments wird auf "In Rechnung gestellt" gesetzt.
- Ein Angebot stornieren
Aus abgeschlossenen Buchungen und Ausstehende Buchungen können Sie auch die Dokument-ID (Angebots-ID oder Rechnungs-ID) abrufen.
